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福克斯小镇。
坐落在奥林匹克山脉的西侧深山峡谷之中，以伐木业为主，长年降雨丰富、大雾笼罩。但后来伐木业衰落，木材厂倒闭、失业人数增加、商业活动停滞、部分高中停课，一些小镇居民甚至开始外迁。
小镇风景优美，四周围绕高耸的道格拉斯冷杉、铁杉、云杉和稀有红雪松。
只是由于阴郁连绵，这里常年不见曦月。
“大黄蜂，已经进入了这个所谓的福克斯小镇了，你感应到了究竟是谁来了吗？”墨非单手开着车，单手夹着烟，模样悠闲的问道。
之所以墨非和明迪现在来到福克斯小镇，是因为大黄蜂感应到了博派有人降临地球，因此请求墨非让他去寻找队员。
墨非让红后查了查资料，发现的确在一座叫做福克斯的小镇，有一颗陨石掉落了下来。
寻找队员这种小事，墨非当然不可能拒绝大黄蜂了，毕竟大黄蜂还是为他快乐的装逼做了很多贡献。
随手就能够变成一辆兰博基尼，就问你怕不怕？
而墨非也不想让大黄蜂单独出门，万一跑了怎么办？
他上哪儿再去找到这么好的劳力？
因此墨非就带着明迪一起前往这个所谓的福克斯小镇。
就是……越靠近福克斯小镇，墨非越发感觉到情况似乎有点不妙……
“唉！可能是错觉吧！”墨非摇了摇头，把脑子里面的奇怪感觉甩了出去。
“我……知道了……阿尔茜……”大黄蜂断断续续的说道。
阿尔茜，一个温柔美丽的汽车人女战士，善良的她总是替他人考虑很多，亦如大姐姐般细致入微的照顾博派的新人。
在作战时反应机敏、令人生畏，对朋友热情似火，对敌人冷若冰霜。她在战斗中的高超本领和冷酷无情不免让人为之一震，连热破也不例外。
也是一个近身格斗专家和神枪手。在汽车形态下，她配备了很多杀伤性武器，例如榴霰弹发射器和轮胎刺等。在机器人形态下，她的力量虽然平平，但是速度很快。
阿尔茜的智慧，应变能力以及面对炮火时的冷静，使她成为博派实现理想的征途中极其宝贵的财富。狂派总是低估阿尔茜的能力，因为在他们眼里，她就像他们向来瞧不起的地球女人，狂派总是把她排除在计划之外。正是这一点，成了阿尔茜能够利用的最有效的武器。
“阿尔茜？”墨非眼睛一亮：“是阿尔茜一个人，还是阿尔茜三姐妹都来了？”
墨非当然知道阿尔茜，一辆粉红色的摩托车，是荷尔蒙爆棚的变形金刚之中为数不多的女性角色。
女变形金刚啊……墨非感觉自己心底升起了一个大胆的想法……
而且阿尔茜三姐妹粉色摩托阿尔茜、蓝色摩托克劳莉娅以及紫色艾丽塔，向来是焦不离孟、孟不离焦的，是不是三个女孩子都来了？
大黄蜂：“……”
总感觉这个地球人是不是知道的东西太多了？
而墨非也不在意有时候在明迪眼前表现出来的某些特别之处了，全部推到傻狗系统身上就ok了。
“没有其他人……只有……阿尔茜……”
“哦。”墨非弹了弹烟灰，没关系，有一个也是好的。
他今天就想试试骑阿尔茜是个什么感觉！
……
伊莎贝拉。
一个十七岁的女中学生，父亲是个整日专注于工作的警察，母亲是个容易冲动甚至有点神经质的女人，贝拉很小的时候，他们就离婚了。
母亲再嫁，贝拉来到终年阴雨的偏僻小镇福克斯，与父亲查理一起生活。
不过……
却因此贝拉获得了寻常人难以想象的超凡经历……
她背着书包，从家里出来，再回头望了望父亲的老房子，她的眼睛里面闪现许多伤感。
因为再过几个月，或许她就永远的失去了和父母在一起的机会了。
到那时……她会变成一只吸血鬼。
爱情来得太快，就像龙卷风，她别无选择，只能跟着她爱着的那只吸血鬼，获得永生。
永生什么的，对她来说并不重要，重要的是她只有这样才能永远和爱德华在一起。
清晨时分，还残留着昨夜烟雨而迷蒙的树木轻轻摇曳着翠绿的叶子，在一滴滴余留的雨珠冲刷下，一下下的摇摆着树枝，在一片清冷中透着几分凄凉与黯然。
贝拉踩着弥漫着雨渍的地面，来到了自己的车子旁边。
嗯，那是一辆橘红色的老皮卡了，威猛的块头，让人看上去就望而生畏，油漆褪色，很多地方的铁皮还被锈蚀了，铜渍斑斑，贝拉感觉它的年龄可能比自己还大。
这是她爸爸在她回到福克斯小镇之后送她的第一个礼物。
很显然，她爸爸根本不懂女孩子的心，一辆年纪比她还大的车子……
不过查理警官也是没有办法，作为一个小镇的治安官，或许表面上看上去威风，而且旱涝保收，但是实际收入根本不足以支持他给女儿购买一辆新车……
因此只能委屈她了。
好在贝利还算懂事，没有大吵大闹，而且坦然接受了，就是……学校停车场外面别人诧异的目光看过来的时候，实在是尴尬。
贝拉坐上车，拧动钥匙，车子打着了，贝拉松了一口气。
这车子年龄太大了，以至于这几天好几次她用车的时候，要很久才能打燃。
这次还好，不用浪费那么多时间了。
车子的发动机开始轰鸣。
贝拉正要开车，似乎预感到了什么，猛的头一转，往右一看，多出来一个人。
男友，爱德华-卡伦。
爱德华身材矫健，英俊迷人，他其实是“素食”吸血鬼家族卡伦家族的一员。